【新智元导读】OpenAI根本没有护城河！顶级分析师Benedict Evans判断：大模型本质上是「大宗商品」，OpenAI极有可能重演Netscape的悲剧。80%的用户一年交互不足千次、Meta掏出50%的收入去买芯片，AI行业的「财务重力」时刻已经到来。

　　与Windows和谷歌不同，基础模型目前展现出的特质是极度昂贵，却又极度同质化。

　　现在的OpenAI有9亿周活用户，但80%的用户一年点击回车键的次数不到1000 次。

　　你用Windows，是因为开发者在为Windows写软件；你用谷歌，是因为它的搜索结果随着用户点击而不断优化。

　　Evans指出，目前没有任何证据表明，一个领先的模型能够阻止竞争对手做出同样好的模型。

　　Claude、Gemini、Llama正在疯狂接替领跑员的位置，每隔几周就会出现一次王位易主。

　　Evans 说道。OpenAI没有自己的基础设施，没有差异化的网络效应，有的只是巨大的「心理份额」。

　　但当浏览器本身变成一种基础设施，当拥有流量和系统的巨头反应过来时，缺乏护城河的先驱者会迅速被吞噬。

　　通过对Reddit上数千名用户分享的年度总结数据进行抓取，Evans发现了一个惊人的规律：绝大多数用户平均每天与AI的交互次数不足3次!

　　如果你去年在ChatGPT里输入过1000条指令，那么你已经是全球前20%的硬核用户了。

　　对于普通人来说，ChatGPT只是一个偶尔好用的搜索增强器或文案改写器，而不是生产力中枢。

　　Evans提出了一个深刻的洞见：仅仅让模型「变得更好」是解决不了问题的。

　　如果你问AI 50个问题，上个月它错了10个，你得检查一遍；这个月它错了8个，你还是得检查一遍。

　　英伟达把芯片卖给云服务商，云服务商再把算力租给AI初创公司，而初创公司的融资往往又来自这些巨头。

　　在谈到 AI 对软件行业的冲击时，Evans 提出了一个新的分类法：即兴软件vs 制度化软件。

　　大公司需要的是像SAP、Oracle这样稳健、合规、标准化的系统，不可能交给一个随性的AI代理去随机发挥。

　　过去，很多琐碎的业务流程因为规模太小，不值得雇程序员去开发专用工具，人们只能用Excel和邮件肉搏。

　　这并不是说软件行业会萎缩。相反，根据杰文斯悖论，当资源的利用效率提高时，人们对该资源的总需求反而会增加。

　　我们会拥有更多的软件，而不是更少。Evans 认为。但软件公司的溢价能力将从「写代码」转移到「对业务痛点的深度理解」。

　　如果你只是一个简单的数据库包装器，那么你很快就会在 AI 的代码洪流中溺亡。

　　当时的人们预测到了电商、视频会议和移动互联网，但他们绝没有预测到Uber。

　　我们知道AI很重要，所有的巨头都在往里砸钱，但我们还在用把PDF搬到网上的思维在做AI社交。

　　OpenAI正在尝试通过OpenClaw等代理工具寻找新的增长点，但这让它直接撞上了谷歌和苹果的枪口。

　　当AI试图接管用户的桌面和收件箱时，隐私、权限和系统的控制权，将成为比算法更难逾越的鸿沟。九游官网九游官网